Το ”colpo grosso” των ελλήνων εφοπλιστών

Το ”colpo grosso” των ελλήνων εφοπλιστών

Τα ναύλα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, οι τιμές των πλοίων το ίδιο και ο τραπεζικός δανεισμός εξαιρετικά περιορισμένος, εντούτοις ο ελληνικό στόλος συνέχισε να επεκτείνεται τόσο σε όρους όγκου, ηλικίας αλλά και μεγέθους.

Αυτό επισημαίνει η φετινή έκθεση της Petrofin Analysis  για τα στατιστικά του ελληνικού στόλου το 2017, η οποία καταγράφει τη συνέχιση της ανοδικής πορείας του ελληνικού στόλου:

• Ο συνολικός αριθμός των ελληνικών πλοίων αυξήθηκε στα 5281 από 5230
• Το τονάζ ενισχύθηκε κατά 7% στους  387,210,742, από 361,934,047 το 2016
• Η μέση ηλικία των ελληνικών πλοίων έπεσε στα 11,8 έτη από 12,19 το 2016
Εντούτοις ο αριθμός των εταιρειών μειώθηκε σημαντικά κατά 41 εταιρείες, από τις 638 στις 597 το 2017. Εάν ληφθεί υπόψη ότι πέρυσι δημιουργήθηκαν 11 νέες ναυτιλιακές εταιρείες η μείωση του αριθμού δείχνει ότι το 2017  η διαδικασία ενοποίησης, προχώρησε όσο ποτέ άλλοτε την τελευταία 20ετία.

Ως προς τις επιμέρους αγορές η ανάλυση της Petrofin δείχνει:
Στο ξηρό φορτίο ο στόλος των πλοίων (άνω των 20.000 τόνων DWT) ενισχύθηκε με 129 πλοία συγκριτικά με 111 πέρυσι, στα 2169 πλοία. Η μέση ηλικία αυξήθηκε ελαφρά στα 8,33 έτη για πρώτη φορά την τελευταία επταετία ενώ το τονάζ του ελληνικού στόλου ξηρού φορτίου αυξήθηκε κατά 12,7 τόνος DWT.

Στα φορτηγά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (άνω των 20.000DWT) καταγράφονται ανακατατάξεις, αφού ο αριθμός των πλοίων μειώθηκε από τα 381 στα 363, το τονάζ μειώθηκε στα 23,5 εκ. DWT από τα 25,3 εκ DWT ενώ και η ηλικία έπεσε στα 9,34 έτη από 10,12 το 2016. Ο αριθμός των εταιρειών επίσης μειώθηκε από τις 32 στις 30.

Ο στόλος των μεγάλων δεξαμενόπλοιων (άνω των 20.000 τόνων DWT) αυξήθηκε σημαντικά από τα 851 στα 1004 πλοία με το τονάζ να φτάνει τους 149,4 εκ. τόνους από 131.6 εκ τόνους DWT το 2016. Ο αριθμός των εταιρειών αυξήθηκε σε 92 από 85 ενώ η ηλικία έπεσε στα 9,11 έτη από 9,35.

Τα πλοία μεταφοράς LPG (υγροποιημένου προπανίου)αυξήθηκαν από 66 σε 76 ενώ στο LNG μπορεί να ενισχύθηκε ο στόλος με 8 πλοία (από 74 σε 82) ωστόσο το τονάζ μειώθηκε από τους 7,14 εκ. τόνους DWTσε 7,11 που δείχθνει ότι αποκτήθηκαν μικρότερα σκάφη.

Σε κάθε περίπτωση όπως επισημαίνει η μελέτη η επέκταση του ελληνικού στόλου ακολούθησε τις τάσεις της κάθε επιμέρους αγοράς.

Το προφίλ του ελληνικού στόλου
Όπως προαναφέρθηκε ο αριθμός των εταιρειών μειώθηκε από τις 638 στις 597 ενώ τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι οι μεγάλοι, μεγάλωσαν ακόμη περισσότερο το 2017: οι στόλοι με 25 πλοία και άνω αποτελούν το 67,07% του συνόλου σε όρους τονάζ (από 65,38% το 2016).

Επίσης τα στοιχεία της Petrofin  δείχνουν ότι οι μεγάλοι γίνονται και … νεότεροι: στους στόλους με περισσότερα από 25 πλοία, το τονάζ των πλοίων με ηλικία 0-9 έτη αυξήθηκε στα 199,8 εκ τόνους DWT από 188,4 εκ. τόνους το 2016.

Ο στόλος των γηρασμένων πλοίων άνω των 20 ετών μειώθηκε στα 200 από 235.
Οι εταιρείες που διατηρούν στόλους πλοίων μικρής ηλικίας έως 9 έτη ανεξαρτήτως μεγέθους εμφανίζει μικρή μείωση (184 από 187) μέγεθος που αποτυπώνει την τάση να αποκτώνται νεώτερα πλοία από δεύτερο χέρι και λιγότερα σχετικά νεότευκτα.

Συνεχίζεται η διεθνής κυριαρχία
Παρά τις αντίξοες συνθήκες στην ναυτιλία και τις δυσκολίες στη χρηματοδότηση ο ελληνικός στόλος αυξήθηκε και οι Έλληνες εφοπλιστές πέτυχαν να ενισχύσουν το μερίδιό τους στην παγκόσμια αγορά στο 16,72% από 16,36% το 2016, ενώ ακολουθούν η Ιαπωνία με 12,12%, η Κίνα με 8,95%, η Γερμανία με 6,06% και η Σιγκαπούρη με 5,65%.
Πως συνέβη αυτό; Οι Έλληνες εφοπλιστές επωφελήθηκαν από τις σχετικά ασθενείς αγορές και τις χαμηλές τιμές για να ενισχύσουν τους στόλους τους με μεταχειρισμένα πλοία μικρής ηλικίας. Τα κόστη απόκτησης είναι πολύ χαμηλότερα και αυτό φαίνεται από την αύξηση των αγορών μεταχειρισμένων κατά 30% (260 από 200 το 2016).
Αυτή τη στιγμή οι παραγγελίες των Ελλήνων υπολογίζονται σε 326 πλοία από 502 το 2016. Όπως επισημαίνει η Petrofin. Επίσης η μείωση δείχνει ότι οι εφοπλιστές προτίμησαν να αποκτήσουν πλοία σε λειτουργία, αντί να περιμένουν μακροπρόθεσμες παραδόσεις εν αναμονή πιθανής βελτίωσης των συνθηκών της αγοράς.
Σε ό,τι αφορά τέλος τις προοπτικές η έκθεση της Petrofin επισημαίνει ότι παρά την άνοδο για όλους τους κλάδους που φαίνεται ότι θα ενισχυθούν τη φετινή χρονιά, με αιχμή του δόρατος το ξηρό φορτίο και τα πλοία μεταφοράς LPG, το υψηλό κόστος χρηματοδότησης θα αποτελεί κλειδί για την ναυτιλία. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για βελτίωση των κλάδων της αγοράς, η Petrofin εκτιμά ότι η ελληνική ναυτιλία θα συνεχίσει να αυξάνεται και θα επιβραδυνθεί η μείωση του αριθμού των ελληνικών εταιρειών. Η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να συνεχίζει την ανάπτυξή της και ακολουθεί το μονοπάτι της ποιότητας που έχει μετασχηματίσει τον ελληνικό στόλο την τελευταία 20ετία,. Παρά τις δύσκολες συνθήκες η ελληνική ναυτιλία και οι Έλληνες εφοπλιστές συνέχισαν να επιδεικνύουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις, να αναπτύσσονται και να αποτελούν μια δύναμη με κομβικό ρόλο για την παγκόσμια αγορά.